Ken Parker è sulle tracce di Donald Welsh, il responsabile delle tante tragedie raccontate in Omicidio a Washington. Per questo attraversa il deserto e, una volta giunto in Messico, si ritrova costretto a salvarsi da un agguato mortale (organizzato da complici di Welsh). Si unisce così a Carmen e Roman, una strana coppia di artisti girovaghi.